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Tax Return Questionnaire
Step 1 of 10
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TAXPAYER
Name
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First
Middle
Last
First 5 Digits of your SSN:
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Date of Birth
*
Occupation
Dependent on another return?
Yes
No
Blind?
Yes
No
Disabled?
Yes
No
Home Phone
Cell Phone
Email
*
Filing Status
*
Single
Married
MFS
HOH
Widow
SPOUSE
Name
*
First
Middle
Last
First 5 Digits of your spouse's SSN
*
Date of Birth
*
Occupation
Dependent on another return?
Yes
No
Blind?
Yes
No
Disabled?
Yes
No
Home Phone
Cell Phone
Email
Filing Status
Single
Married
MFS
HOH
Widow
ADDRESS
Address
*
Street Address
City
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
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Illinois
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Missouri
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New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Armed Forces Americas
Armed Forces Europe
Armed Forces Pacific
State
ZIP Code
DEPENDENTS
List your dependents (to add more press the (+) sign
Full Name
Birthdate
First 5 Digits SSN
Relationship
Dep. Care ($)
SALARIOS, PROPINAS Y OTROS INGRESOS (W2)
¿Tiene ingresos de un salario o sueldo reportado en W2?
Nombre Completo
Box 1
Box 2
Box 12
Box 14
Box 17
Solo responda las preguntas que aplican a su situación:
Tiene ganancias de juegos o apuestas reportadas en un formulario W-2G?
Tiene propinas no declaradas que debe reportar? (Formulario 4137)
Tiene ingresos reportados en un formulario 1099-G?
Tiene ingresos por jubilación / retiro reportados en un formulario 1009-R?
Tiene ingresos de Seguro Social reportados en un formulario SSA-1099?
Tiene alguna otra fuente de ingresos como premios, juraduría, etc?
Yes
No
Por favor describa los ingresos:
INGRESOS DE INTERESES, DIVIDENDOS O INVERSIONES
Tiene intereses reportados en un formulario 1099-INT?
Tiene dividendos reportados en un formulario 1099-DIV?
Tiene ganancias de capital que debe reportar? (Anexo D / Formulario 8949)
Tiene ingresos de alquiler / arriendo o regalía que debe reportar? (Anexo E)
Tiene ingresos de alquiler / arriendo o regalía que debe reportar? (Anexo E)
INGRESOS O GASTOS DE NEGOCIOS O COMERCIOS
Es dueño(a) único(a) de algún negocio o empresa? (Anexo C)
Yes
No
Tiene un Anexo K-1 (1065) como accionista en alguna sociedad anónima?
Yes
No
Tiene un Anexo K-1 (1125) relacionado a alguna sociedad anónima de tipo S?
Yes
No
Tiene pérdidas o ganancias de actividades agropecuarias / agrícolas? (Anexo F)
Yes
No
Ha utilizado algún promedio de ingresos agropecuarios / agrícolas este año? (Anexo J)
Yes
No
Tiene ingresos misceláneos reportados en un formulario 1099-MISC?
Tiene ingresos por la red de tarjetas o de terceros reportados en un formulario 1099-K?
Deducciones y créditos
Tiene deducciones detalladas como gastos médicos, impuestos sobre bienes inmuebles, licencias relacionadas a su ocupación, intereses hipotecarios, donaciones caritativas, o pérdidas de apuestas? (Anexo A)
Yes
No
Tiene gastos de educación calificados reportados en un formulario 1098-T o de los cuales posee los recibos? (Formulario 8863)
Yes
No
Tiene gastos de educación calificados reportados en un formulario 1098-T o de los cuales posee los recibos? (Formulario 8863)
Yes
No
Ha hecho mejoras de energía eficaz a su propiedad residencial? (Formulario 5695)
Yes
No
Se ha deshecho de alguna propiedad residencial sobre la cual recibió un crédito tributario para comprador de primera vivienda? (Formulario 5405)
Tiene gastos de negocio siendo empleado? (Formulario 2106)
Es profesor(a) y tiene gastos de educador(a)?
Recibió algún formulario 1098-E por concepto de intereses sobre préstamos estudiantiles?
Tiene pérdidas por hechos fortuitos (accidentes) o robos? (Formulario 4648)
Se ha mudado por razón de un cambio permanente de estación mientras estaba en las Fuerzas Armadas? (Formulario 3903)
Ha adoptado a un niño(a)? (Formulario 8839)
Yes
No
Ha comprado un vehículo eléctrico? (Formulario 8936)
Otras situaciones tributarias
Hizo pagos de impuestos estimados?
Recibió algún formulario 1099-C por concepto de cancelación de deudas?
Yes
No
Es cónyuge perjudicado? (Formulario 8379)
Yes
No
Recibió una carta 4869C de parte del Servicio de impuestos Internos (IRS) que contiene un número de identificación personal para protección de identidad (IP PIN)?
Yes
No
Cuál es el IP PIN?
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